롯데가 내달 11일 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 롯데렌탈 매각 계약을 체결한다고 28일 밝혔다.

롯데렌탈의 총기업 가치는 2조 8000억원으로 평가됐으며, 롯데는 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 1조 6000억원에 매각한다. 롯데와 어피니티는 지난해 12월 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 약 2개월간 실사를 진행했다.

롯데렌탈은 어피니티를 대상으로 약 2000억원 규모의 3자 배정 유상증자를 진행할 예정이다. 3자 배정 유상증자는 기업이 신규 주식을 발행해 기존 주주가 아닌 특정 투자자에게 배정하고 자금을 조달하는 방식이다. 이번 유상증자를 통해 유입된 자금은 롯데렌탈 대주주 변경에 따른 재무구조 개선 등에 활용될 계획이다.

롯데지주 관계자는 "롯데렌탈은 업계 1위로 우수한 수익성을 기록하고 있으나, 렌탈업이 그룹의 성장 전략과 맞지 않아 매각을 결정했다"며 "롯데는 향후 그룹의 4대 신성장 동력 중 하나인 모빌리티 사업을 전기차 충전·자율주행 등 기술 기반 산업 중심으로 육성할 계획"이라고 말했다.

한편, 롯데는 이번 본계약 체결로 확보한 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무구조 개선 및 호텔업 경쟁력 강화에 사용할 방침이다.